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  本周动态:本轮回调走到哪一步了?

  来源:Kevin策略研究

  1?? 外资:主动外资流入港股1亿美元(vs. 上周流出0.6亿) ,流入A股0.3亿美元(vs. 上周流入570万)

  被动外资流入港股8亿美元(vs. 上周流入3.5亿),流入A股0.7亿美元(vs. 上周流出0.5亿)

  截至6月,主动外资配置比例降至5.64% ,低配收窄至0.28ppt

  2?? 南向:流出187亿港元(vs. 上周流入30 亿),日均流出37.4亿港元(vs. 上周流入6亿) 。买入腾讯、阿里及建滔积层板,卖出中芯国际、盈富基金与长飞光纤

  ???本周先跌后涨。周初长鑫上市大涨 ,国产设备进展的消息加大供给竞争加剧与过剩担忧。韩国周二跌超10%,日经跌4% 。周四FOMC让市场困惑,“股债汇”三杀。直到周五微软 、亚马逊财报修复风偏 ,韩股大涨,美股连续两天反弹。

  ???本轮回调走到哪了?从6月中已持续一个半月,如韩国最多跌40% 。

  纵观科网泡沫五年间四轮调整、及本轮AI行情三轮动荡 ,无一例外,都是微观高估值高拥挤、宏观扰动 、产业瓶颈三者共同所致。反过来,也要三方面压力缓解

  走到当前 ,我们认为 ,1)去杠杆和拥挤度已走到中后段,韩国融资余额从38.6万亿韩元降至32.2万亿,杠杆ETF从82万亿降至23.5万亿 、收缩71%。只不过 ,自发去杠杆较慢且易受外部扰动;

  2)宏观层面美联储加息担忧还没彻底出清,9月若加息或意味着利空出尽 。加息不可怕,1997年“预防式加息” ,同样是增长强而非通胀失控,产业趋势也很像,加息落地后美债利率触顶 ,美股见底

  3)产业发展更关键,需等待新场景和新需求打开“天花板 ”。如果“蛋糕”暂时不能做大,那只能关注“抢份额”(硬件与模型)和“补瓶颈 ”(中国缺芯美国缺电)。

  ???7月政治局会议新增“及时谋划出台务实管用的增量政策 ”“加大逆周期调节力度”“宏观政策要发力提效”“提升资本市场韧性和信心 ”表述 ,但不及2025年4月对等关税及2024年9月“924”后会议,大体排序为:2024年9月>2025年4月>2026年7月>2025年7月≈2026年4月 。

  三季度可关注财政环比改善,但强度尚不足驱动广谱修复

  ???产业新催化前 ,除继续布局便宜且优质AI主线龙头外 ,部分资金可能会从“只买胜率”转向相对均衡,流向赔率高且基本面也有一定确认度方向 。

  结合我们胜率赔率框架,站在当前 ,保险、原材料、电气设备 、创新药等综合打分较高。跨资产,标普、纳指、M7 、长端美债、创业板50打分靠前,可作为AI主线外短期适度均衡方向。

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